Peça infantil baseada em um livro que narra a história de um cãozinho que foi se transformando e crescendo como um filho. Hugo, o cãozinho, sempre foge e se perde ao sair por aí, desbravando, mas sempre acaba voltando para sua família. Até que um dia ele não volta mais. Com texto de Dilea Frate, com a Companhia do Gesto sob direção de Luis Igreja, o musical tem trilha especialmente composta por Tom Zé, Guilherme Arantes, André Abujamra, Walter Franco, Dilea Frate e Marcelo Rauta.

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